我國煤炭經(jīng)濟形勢持續(xù)惡化
受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢變化、煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級相對滯后、政府政策落實不到位等多重因素影響，我國煤炭經(jīng)濟形勢自２０１１年年底出現(xiàn)驟變、結(jié)束“黃金十年發(fā)展期”，并呈現(xiàn)明顯持續(xù)惡化態(tài)勢，供大于求的矛盾呈剛性常態(tài)，市場價格持續(xù)下降，企業(yè)經(jīng)營困難、效益持續(xù)下降、虧損面擴大，行業(yè)投資、用工增長乏力，整個煤炭產(chǎn)業(yè)處于“隆冬季”。
（一）受宏觀形勢等因素影響，煤炭需求由旺轉(zhuǎn)淡
受全球經(jīng)濟持續(xù)低迷、國內(nèi)經(jīng)濟增長階段轉(zhuǎn)換等因素影響，煤炭主要下游產(chǎn)業(yè)被迫收縮、增速下滑。金融危機爆發(fā)以來，特別是伴隨歐債危機的不斷蔓延和持續(xù)惡化，發(fā)達經(jīng)濟體出現(xiàn)嚴重衰退，新興經(jīng)濟體增長明顯放緩。我國經(jīng)濟已由高速增長向中速增長轉(zhuǎn)變。在此背景下，煤炭下游主要耗煤行業(yè)：電力、鋼鐵、水泥、化肥產(chǎn)量增速均開始放慢，對拉低煤炭需求起了主要作用。
資源環(huán)境問題凸顯，對煤炭需求形成一定制約。在資源環(huán)境約束趨緊、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快的背景下，“煤炭消費總量控制”、“煤炭減量替代”等政策措施的提出和落實，也對煤炭需求增長形成一定制約。近年來，煤炭在我國一次能源結(jié)構(gòu)中的比例已有實質(zhì)性下降，２００７年至２００９年處于７０％左右的水平，２０１２年降至６６．６％，２０１３年為６６％。
煤炭需求出現(xiàn)疲軟，消費增速明顯放緩。據(jù)國家統(tǒng)計局、中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，２０１２年和２０１３年全國煤炭消費量分別為３５．２億噸、３６．１億噸，增幅已由前１０年年均增長９％左右下降至目前的２．６％。進入２０１４年，１—６月煤炭銷量累計完成１７．２７億噸，同比降２．１％，繼續(xù)維持低迷態(tài)勢。
（二）產(chǎn)能過剩、進口增加，煤炭供給呈現(xiàn)寬松局面
超前建設(shè)產(chǎn)能的集中釋放，加劇了煤炭產(chǎn)業(yè)的供給過剩局面。產(chǎn)業(yè)景氣時期蜂擁投資所形成的巨大產(chǎn)能，加之煤炭資源整合與煤礦兼并重組后大型現(xiàn)代化礦井的投產(chǎn)，使得國內(nèi)煤炭企業(yè)進入產(chǎn)能集中釋放期。受此沖擊，煤炭需求疲軟所導(dǎo)致的供給過剩局面更加嚴峻。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截止到２０１２年年底，我國煤炭總產(chǎn)能達３９．６億噸，產(chǎn)能建設(shè)超前３億噸左右?；猱a(chǎn)能過剩與供過于求的矛盾任重道遠。
政策調(diào)整、價格差異及結(jié)構(gòu)性需求等原因，導(dǎo)致煤炭凈進口連年遞增，供需矛盾進一步加劇。２０１３年我國累計進口煤炭達３．２７億噸，同比增長１３．４％，連續(xù)三年占據(jù)全球煤炭進口量首位，連續(xù)五年為煤炭凈進口國。進入２０１４年，國內(nèi)煤炭價格的持續(xù)低迷，使得進口煤價格優(yōu)勢縮減。上半年全國進口煤炭１５９８７萬噸，同比僅增加０．９２％，增幅明顯降低。煤炭凈進口格局的形成，與國外煤炭供給相對過剩、價格存在優(yōu)勢以及國內(nèi)煤炭的結(jié)構(gòu)性需求有關(guān)，也與我國近年來促“進”抑“出”的煤炭進出口政策密切相關(guān)。近年來，我國煤炭進口關(guān)稅逐步下降至零，甚至褐煤進口也一度實施零關(guān)稅（直至２０１３年８月才恢復(fù)至３％的最惠國稅率）。
供過于求的被動局面使得我國煤炭庫存壓力持續(xù)高企。截止到今年６月底，全社會煤炭庫存已連續(xù)３１個月維持在３億噸的高位。截至８月３日，環(huán)渤海四港煤炭庫存量與年初相比均有較大幅度上升，分別為：秦皇島港６７２萬噸；國投曹妃甸煤炭庫存為６４５萬噸；京唐港４３３萬噸；天津港３１７．７萬噸。
（三）價格下行、稅費偏重，經(jīng)濟效益出現(xiàn)大幅下滑
供給增加和需求疲軟使得煤炭價格持續(xù)下行，銷售收入由增轉(zhuǎn)降。環(huán)渤海５５００大卡動力煤綜合平均價格已經(jīng)從２０１１年１１月份８５３元／噸跌至２０１４年８月６日的４８２元／噸。２０１２年和２０１３年煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品銷售收入分別同比增長１１％和－１．４９％，與之前４０％以上的高水平增長相比，增幅下降明顯。２０１４年上半年，煤炭采選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為１５６５０億元，同比下降８．９％，產(chǎn)業(yè)整體頹勢未改。
受價格、收入、稅費等因素影響，產(chǎn)業(yè)利潤下降明顯。自２０１１年年底以來，煤炭產(chǎn)業(yè)利潤總額一改以往３０％的平均增速，出現(xiàn)大幅下滑。２０１４年上半年煤炭產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比降幅已達４３．３％，銷售利潤率也降至煤炭產(chǎn)業(yè)十年來的最低水平。產(chǎn)業(yè)盈利能力下降，當(dāng)然與煤炭價格、銷售收入下滑有很大關(guān)系，但偏重的稅收負擔(dān)對于行業(yè)利潤空間的擠占也不容忽視。據(jù)統(tǒng)計，我國煤炭經(jīng)濟自弱勢運行以來，產(chǎn)業(yè)稅金總額持續(xù)攀升態(tài)勢遇阻，但降幅相對偏小，占銷售收入的比重仍比全部工業(yè)平均水平高出３—４個百分點。煤炭產(chǎn)業(yè)在過去景氣時期一度被掩蓋的“稅費負擔(dān)過重”矛盾，現(xiàn)在已成為亟待解決的問題。
虧損面持續(xù)擴大，行業(yè)投資、就業(yè)增長乏力。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)利潤下降導(dǎo)致煤炭產(chǎn)業(yè)虧損面已經(jīng)由去年四季度末的３６．７％擴大到今年上半年的７０％以上。受此影響，行業(yè)投資首次出現(xiàn)負增長。２０１３年，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比減少約２％，延續(xù)了２０１２年增幅明顯下滑的態(tài)勢，增速較２００６—２０１２年平均水平下降約２３個百分點。今年上半年，煤炭產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額１４６０億元，同比減少２．５％，投資乏力的局面沒有改變。此外，用工需求增速回落。截止到今年６月底，煤炭產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)為５２８萬人，同比增長僅０．３％，不少企業(yè)出現(xiàn)降薪甚至裁員現(xiàn)象。
短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟形勢弱勢難改
我國煤炭經(jīng)濟形勢在持續(xù)了兩年多的深度調(diào)整后，已進入改革與調(diào)整的深水區(qū)。目前綜合來看，若無特殊情況，短期內(nèi)煤炭產(chǎn)業(yè)這一惡劣形勢難有明顯好轉(zhuǎn)。
一是我國面臨的國際環(huán)境錯綜復(fù)雜。目前全球經(jīng)濟格局深度調(diào)整，國際競爭更趨激烈。盡管世界經(jīng)濟總體呈溫和恢復(fù)的態(tài)勢，但新的增長動力源尚不明朗，仍然存在諸多不確定因素。發(fā)達經(jīng)濟體如美國２０１４年一季度ＧＤＰ增長０．１％，遠低于預(yù)期，盡管二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)不錯，但金融市場潛在風(fēng)險不容忽視；日本一季度ＧＤＰ的高速增長得益于消費稅政策調(diào)整帶來的提前消費，后續(xù)經(jīng)濟情況不容樂觀，高盛預(yù)測二季度ＧＤＰ將明顯下跌；歐盟一季度ＧＤＰ增長０．９％，情況相對較好，但增長緩慢。主要新興經(jīng)濟體經(jīng)濟增長較金融危機前有明顯的下降，尚未達到很好的復(fù)蘇狀態(tài)，仍然面臨不少新困難和挑戰(zhàn)。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）２０１４年４月２１日發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》稱，舊有風(fēng)險和新形成風(fēng)險的存在，包括受新的地緣政治因素影響，全球經(jīng)濟復(fù)蘇基礎(chǔ)依然脆弱，仍存在重大下行風(fēng)險。
二是我國宏觀經(jīng)濟下行壓力依然存在。今年我國經(jīng)濟開局總體平穩(wěn)，但也要注意到，穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)還不穩(wěn)定，下行壓力依然存在，一些問題和矛盾仍不能忽視，這是國際大環(huán)境錯綜復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟深層次矛盾凸顯及增長速度換擋的客觀反映。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，消費同比增長１２．１％，比去年全年下降１個百分點；出口僅增長０．９％（其中，１—５月負增長２．７％），對經(jīng)濟增長貢獻有限；房地產(chǎn)開發(fā)投資增長１４．１％，比去年全年回落５．７個百分點；固定資產(chǎn)投資增長１７．３％，比去年全年回落２．３個百分點。作為經(jīng)濟體系的終端需求，消費、出口、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資低迷，導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)投資增速明顯放緩。１—５月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長８．７％（１—６月份為８．８％），為２００９年三季度以來的最低增幅。工業(yè)尤其是重工業(yè)作為我國煤炭消耗大戶，其增速的回落必然會對煤炭經(jīng)濟產(chǎn)生影響。
三是能源發(fā)展形勢制約著煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。受資源條件和生態(tài)環(huán)境約束，未來一段時間我國能源發(fā)展的主題將重點圍繞“結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排”展開。目前我國能源消費增速放緩，能源消費彈性系數(shù)降低，火力發(fā)電煤耗水平處于世界領(lǐng)先水平，可再生能源及天然氣得到大力發(fā)展，煤炭在一次能源消費中的比重已有實質(zhì)性降低?！洞髿馕廴痉乐涡袆佑媱潯诽岢觯玻埃保纺昝禾吭谝淮文茉聪M比重要降到６５％以下，國家能源局則提出２０１５年就要實現(xiàn)這一目標。未來隨著經(jīng)濟增速的放緩和能源結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整，煤炭消費增速和比重還將進一步降低。
四是從整體供需看，供需寬松、結(jié)構(gòu)性過剩將更加明顯。今年上半年全社會煤炭庫存處于高位；下半年隨著新建和兼并重組煤礦擴能改造投入生產(chǎn)、進口煤炭維持較高水平以及運輸條件的改善，煤炭市場仍將維持供大于求狀態(tài)。綜合考慮當(dāng)前煤炭市場供需形勢及庫存情況，支持煤炭價格上漲的動力并不足，近期繼續(xù)維持階段性底部運行的概率較大。
從需求來看，作為主體能源，近些年煤炭需求仍將保持一定增長，但增速會繼續(xù)放緩。從主耗煤行業(yè)看，電力需求將更多地由非化石能源替代，隨著水電、風(fēng)電、核電等快速增長，電煤需求量將有所放緩；鋼鐵需求正在接近峰值，隨著國家淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排工作力度的加強，產(chǎn)能釋放會受一定抑制，增速也將有所回落；建材需求受城鎮(zhèn)化建設(shè)等影響，仍將一定程度上刺激煤炭需求增長，但我國包括水泥在內(nèi)的建材消費也正在逼近峰值；煤化工方面，受現(xiàn)代煤化工建設(shè)力度加大的影響，煤炭需求量預(yù)計將保持一定增長，但其占煤炭需求總量比重并不高（目前僅５％左右）。與此同時，隨著《大氣污染防治行動計劃》、《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》等政策的出臺，技術(shù)進步和節(jié)能提效對煤炭需求形成的抑制作用將進一步加大，煤炭需求強度將進一步降低。據(jù)《ＢＰ２０３５世界能源展望》，我國煤炭峰值將出現(xiàn)在２０２３年左右。未來能源需求的增長將更多依賴于非化石能源，煤炭需求將逐步萎縮。
從供給來看，煤炭產(chǎn)能將逐步釋放，進口煤仍會保持一定規(guī)模。近年來，十四大煤炭基地建設(shè)（占全國總產(chǎn)量的９１％）和大集團發(fā)展（８家億噸級企業(yè)產(chǎn)量接近全國總產(chǎn)量的４０％）成效顯著，為我國煤炭供給提供了充足的保障。而超前建設(shè)產(chǎn)能的釋放將成為供給寬松的重要推動力。２００６—２０１３年，我國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額，大約在２．８萬億元左右，形成的產(chǎn)能接近４０億噸。其中２００９年至２０１２年４月，新開工的煤礦規(guī)模是６．７億噸，目前正是產(chǎn)能集中釋放的爆發(fā)期。隨著東中部地區(qū)新的煤運鐵路的投入使用，鐵路運力將有所加強，隨著海運和海進江物流體系的完善，也將使煤炭外運更加暢通。此外，東南沿海地區(qū)對進口煤形成一定的剛性需求，且受匯率、價差等影響，進口仍將維持高位。
政府與行業(yè)積極應(yīng)對，防止形勢進一步惡化
客觀地講，煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路依然艱辛。為防止煤炭經(jīng)濟形勢進一步惡化，進而對經(jīng)濟社會產(chǎn)生負面影響，當(dāng)務(wù)之急是加快改革、開放、發(fā)展和創(chuàng)新的步伐。
煤炭產(chǎn)業(yè)要依靠轉(zhuǎn)型升級，化解產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的諸多難題。要進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進煤炭產(chǎn)業(yè)向燃料與原料并舉的方向發(fā)展，加快潔凈煤技術(shù)創(chuàng)新步伐，通過因時制宜、因地制宜地發(fā)展新型煤化工等方式有效化解已經(jīng)形成的相對過剩產(chǎn)能；要進一步調(diào)整產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，合理控制產(chǎn)能釋放時序，科學(xué)規(guī)劃下一階段的產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)秩序；要進一步推動科技進步和管理創(chuàng)新，依靠體制機制改革，深入挖潛增效，提高企業(yè)活力和核心競爭力；要加大改革開放力度，打破地域、行業(yè)、所有制乃至國別界限，加快混合所有制在煤炭產(chǎn)業(yè)的科學(xué)構(gòu)建，促進各種資源的優(yōu)化配置和順暢流轉(zhuǎn)；要加大資本運作力度，借助資本市場改革和回暖的良機，結(jié)合自身實際，積極開展投融資活動，提高企業(yè)效率效益，促進產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。
政府要科學(xué)落實相關(guān)政策，為煤炭產(chǎn)業(yè)營造良好的發(fā)展環(huán)境。煤炭產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中具有重要戰(zhàn)略地位，推動其健康發(fā)展，政府責(zé)無旁貸。相關(guān)部門應(yīng)按照《國務(wù)院關(guān)于促進煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行的意見》精神，嚴格落實“遏制煤炭產(chǎn)量無序增長、減輕煤炭企業(yè)稅費負擔(dān)、加強煤炭進出口環(huán)節(jié)管理、營造煤炭企業(yè)良好發(fā)展環(huán)境”等方面的任務(wù)；要嚴厲打擊超能力開采行為，充分發(fā)揮市場機制，以嚴格的安全、環(huán)保等標準依法淘汰落后產(chǎn)能；要科學(xué)安排煤炭稅費制度，根據(jù)資源賦存條件研究制定差別化的稅費政策；借資源稅改革之良機，按照“正稅清費”為主線的煤炭稅費綜合制度改革精神，痛下決心，盡快取消煤炭價格調(diào)節(jié)基金等不合理收費，為煤炭企業(yè)減輕負擔(dān)；要加快推進產(chǎn)權(quán)制度改革，加大國有資產(chǎn)管理體制改革力度，加快國有資本經(jīng)營公司的組建，并為國有煤礦企業(yè)辦社會等歷史遺留問題的解決創(chuàng)造條件；要進一步改善投融資環(huán)境，推動市場在資源配置中決定性作用的發(fā)揮，支持企業(yè)更好地開展兼并重組和實施“走出去”戰(zhàn)略；要加快建立專業(yè)權(quán)威、科學(xué)有效的現(xiàn)代煤炭監(jiān)管體系，加強依法監(jiān)管，增強安全、環(huán)境等社會性監(jiān)管，逐步弱化經(jīng)濟性監(jiān)管；要加快研究出臺商品煤質(zhì)量標準，從環(huán)保角度嚴格限制劣質(zhì)煤炭、低熱值煤炭的進口、長途運輸和異地利用；要加大研究力度，科學(xué)預(yù)測需求，做好下一階段尤其是“十三五”期間的煤炭產(chǎn)能規(guī)劃。
（作者單位：國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所）
編輯：郝 龍
