正確判斷煤炭行業(yè)未來的業(yè)態(tài)，是煤炭企業(yè)選擇轉(zhuǎn)型升級方向和路線的重要前提。本文在梳理發(fā)達國家產(chǎn)能調(diào)整后煤炭業(yè)態(tài)特征的基礎(chǔ)上，分析和預(yù)測我國未來煤炭業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢，為我國煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供參考。研究認為，經(jīng)過產(chǎn)能調(diào)整，我國煤炭生產(chǎn)和消費將向大型煤炭基地集中，煤炭生產(chǎn)主體和消費領(lǐng)域?qū)②呌诠潭?，煤炭生產(chǎn)企業(yè)將向能源供應(yīng)商發(fā)展，煤田服務(wù)公司將成為煤礦建設(shè)和運營主體，煤炭利用將向包括CO2在內(nèi)的近零污染物排放發(fā)展。
隨著我國經(jīng)濟進入新常態(tài)，經(jīng)濟發(fā)展對煤炭的需求減弱，煤炭行業(yè)進入調(diào)整期，從業(yè)人員大量分流，未來發(fā)展信心不足，企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型升級。正確判斷煤炭行業(yè)未來的業(yè)態(tài)，是煤炭企業(yè)選擇轉(zhuǎn)型升級方向和路線的重要前提。本文在梳理發(fā)達國家產(chǎn)能調(diào)整后煤炭業(yè)態(tài)特征的基礎(chǔ)上，分析和預(yù)測我國未來煤炭業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢，為我國煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供參考。
1.當前我國煤炭業(yè)態(tài)及存在問題
（1）分散的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致過度競爭
我國現(xiàn)有煤礦約9000處，煤礦企業(yè)6000多家，前十大企業(yè)煤炭產(chǎn)量占煤炭總產(chǎn)量的比例僅40%左右。分散的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了煤炭企業(yè)的過度競爭和煤炭產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不公平競爭，特別是在煤炭產(chǎn)量供大于求時，易引起非理性壓低煤炭價格。
（2）不健全的交易方式扭曲了煤炭價格
煤炭供需雙方交易以現(xiàn)貨和一年內(nèi)短期合同為主，幾乎沒有執(zhí)行超過十年的長期合同，以致于產(chǎn)能不足時（2012年以前的十年、2016年下半年至今），煤炭價格快速上漲，價格畸高；產(chǎn)能過剩時（2013年～2015年），煤炭價格快速下降，甚至低于成本價銷售，煤炭價格大幅度波動，不能完全反映煤炭資源稀缺程度、對環(huán)境的影響程度和市場長期供需關(guān)系。
（3）過度的行政干預(yù)弱化了煤炭市場的功能
我國煤炭企業(yè)中國企占據(jù)主導(dǎo)地位，政府對煤炭行業(yè)調(diào)控以行政指令、考核指標等直接干預(yù)方式為主。非市場化的宏觀調(diào)控方式，弱化了煤炭市場的反饋調(diào)節(jié)功能和資源優(yōu)化配置作用，以致于煤炭行業(yè)發(fā)展過多地依賴國家政策，煤炭企業(yè)市場化意識不夠，常出現(xiàn)“一管就死、一放就亂”的現(xiàn)象。
2.發(fā)達國家產(chǎn)能調(diào)整后的煤炭業(yè)態(tài)特征
美國、德國、英國等發(fā)達國家在1910～1950年經(jīng)歷了煤炭產(chǎn)能快速增長期，而后煤炭產(chǎn)能開始下降或趨于平穩(wěn)，煤炭生產(chǎn)和消費進入相對平穩(wěn)期，煤炭業(yè)態(tài)逐步穩(wěn)定下來。當前我國剛開始進入煤炭產(chǎn)能快速增長后的調(diào)整期，與發(fā)達國家一百年前經(jīng)歷的階段有很強的相似性，發(fā)達國家一百年前經(jīng)歷的調(diào)整對我國當前煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級具有很好的借鑒意義。發(fā)達國家煤炭產(chǎn)能經(jīng)過調(diào)整后，逐步穩(wěn)定下來的煤炭業(yè)態(tài)主要有以下特征：
（1）寡頭壟斷型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
在長期的市場競爭和政府引導(dǎo)下，煤炭產(chǎn)業(yè)進入生命周期的成熟段，生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)成本平穩(wěn)下降，市場份額高度向少數(shù)幾個大型煤炭企業(yè)集中，形成寡頭壟斷型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。美國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)定在55～65%，德國煤炭產(chǎn)能向魯爾等三個主要礦區(qū)的煤炭企業(yè)集中，俄羅斯四大煤炭企業(yè)占據(jù)了超過90%的市場份額。這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，既適應(yīng)了規(guī)模經(jīng)濟的要求，又保持了相當?shù)母偁幓盍?，適于長期穩(wěn)定發(fā)展。
（2）市場化的定價機制和長協(xié)的交易方式
在經(jīng)歷了煤炭生產(chǎn)和消費快速增長后，美國、德國等煤炭價格機制也逐步穩(wěn)定下來，總體上遵循市場機制，同時也充分考慮國家宏觀調(diào)控因素。美國的煤炭價格由供需雙方協(xié)商決定，主要依據(jù)市場供求關(guān)系、生產(chǎn)成本及各種稅費，同時考慮合理的利潤率。煤炭生產(chǎn)商和煤炭用戶一般會簽訂長期合同，類似于期貨合約，能保持平穩(wěn)的煤炭供應(yīng)和穩(wěn)定的價格。
（3）基于市場化的宏觀調(diào)控方式
發(fā)達國家形成的市場經(jīng)濟是法治經(jīng)濟，通過立法推動安全生產(chǎn)、環(huán)境保護，而不采取直接行政干預(yù)的方式。美國1977年出臺《聯(lián)邦礦山安全與健康法》和與之匹配的《聯(lián)邦法規(guī)》第30卷“礦產(chǎn)資源和開采卷”，推動煤礦安全事故快速下降，直至基本消除；1970年頒布了《潔凈空氣法》，1990年頒布了《潔凈空氣法修正案》，嚴格的環(huán)境法規(guī)和政策有力推動了煤炭清潔高效利用發(fā)展，促進了煤炭消費向電力部門集中。
3.我國煤炭業(yè)態(tài)未來發(fā)展趨勢
經(jīng)歷了“黃金十年”后，2014年我國煤炭生產(chǎn)和消費量開始出現(xiàn)下降趨勢。隨著我國煤炭消費總量控制、大氣污染治理等政策的陸續(xù)出臺和實施，短期內(nèi)煤炭生產(chǎn)和消費在能源結(jié)構(gòu)中的比例仍將進一步下降。然而，按照客觀規(guī)律，煤炭行業(yè)自身也將針對擠壓生存空間的壓力進行優(yōu)化調(diào)整。優(yōu)化調(diào)整提升的生命力和外界的壓力將在一段時間后趨于平衡，預(yù)計將在2020～2030年進入煤炭生產(chǎn)和消費相對平穩(wěn)的平臺期，此后將穩(wěn)定相當長一段時間。隨著煤炭生產(chǎn)和消費進入平臺期，煤炭業(yè)態(tài)也將適應(yīng)性變化，預(yù)計將呈以下發(fā)展趨勢：
（1）煤炭生產(chǎn)和消費向大型煤炭基地集中
我國于2006年開始大型煤炭基地建設(shè)，2014年12月國家發(fā)展改革委批復(fù)新疆大型煤炭基地是國家第十四個大型煤炭基地，我國煤炭開發(fā)將繼續(xù)延續(xù)基地化的發(fā)展趨勢。2005年大型煤炭基地產(chǎn)量占煤炭產(chǎn)量的不到60%，2010年提高到87%，2016年提高到近94%。按照《關(guān)于促進煤炭安全綠色開發(fā)和清潔高效利用的意見》（國能煤炭【2014】571號）提出的目標，到2020年大型煤炭基地煤炭生產(chǎn)能力將占全國總生產(chǎn)能力的95%左右。預(yù)計到2030年這一比例將進一步提高。
當前，我國煤炭主要消費在東南沿海地區(qū)的城市群。隨著城市對能源的要求逐步升級，作為終端能源消費的煤炭將逐步由電力、天然氣等清潔能源替代。煤炭在生產(chǎn)地轉(zhuǎn)化為清潔的電力、油氣等，利用高等級電網(wǎng)、管道輸送到城市將是必然的發(fā)展趨勢。目前，煤炭在產(chǎn)地消費的比例僅有30%左右，預(yù)計到2030年前后有望提高到50%甚至更高。
（2）煤炭生產(chǎn)主體和消費領(lǐng)域趨于固定
我國煤炭資源整合自2008年始于山西，之后陸續(xù)推廣到河南、內(nèi)蒙古、陜西、山東及貴州等省份，實現(xiàn)了資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的態(tài)勢。2016年全國煤礦數(shù)量約9000處，比2005年減少了近2/3；2016年煤礦企業(yè)6000多家，比2005年減少了超過30%。隨著2014年以來煤炭行業(yè)調(diào)整的急劇深化，一些開采條件差、歷史負擔重的煤礦和煤炭企業(yè)陸續(xù)退出或被重組，預(yù)計2020年前煤礦和煤炭企業(yè)數(shù)量減少的態(tài)勢仍將持續(xù)。此后，進入煤炭產(chǎn)量平臺期，煤炭行業(yè)進入門檻抬高，利潤保持在相對合理的水平，新進入者和退出者大幅度減少，煤炭生產(chǎn)主體趨于固定。
我國煤炭主要用于燃煤發(fā)電、工業(yè)爐窯、煤化工，燃煤發(fā)電占50%左右，工業(yè)爐窯占20%左右，煤化工占20%左右，剩余10%左右民用。多年來，隨著節(jié)能減排的要求逐步提高，用于發(fā)電的煤炭消費比重不斷提高，工業(yè)爐窯、民用等分散用煤比重逐漸減少。按照《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃（2014-2020年）》（國辦發(fā)〔2014〕31號）提出的目標，到2020年電煤占煤炭消費比重將提高到60%以上；到2030年可能提高到70%左右。電力行業(yè)集中度較高，企業(yè)數(shù)量相對較為穩(wěn)定。隨著污染物排放標準更加嚴格以及我國水泥、鋼鐵等產(chǎn)量的回落，分散燃燒的煤炭消費一部分將由天然氣、電力等清潔能源等替代，未能替代的用煤也將向用煤相對集中的大型窯爐發(fā)展。預(yù)計到2030年前后，分散燃煤比重有望下降到目前發(fā)達國家的水平（占比5%以下），分散燃煤用戶的數(shù)量也將大幅度減少。此后，煤炭消費將集中在發(fā)電、轉(zhuǎn)化等大型用戶，煤炭用戶也將保持相對穩(wěn)定，煤炭的生產(chǎn)供應(yīng)格局趨于穩(wěn)定，長期合同成為生產(chǎn)者和用戶之間的主流交易方式。
（3）煤炭生產(chǎn)企業(yè)向能源供應(yīng)商發(fā)展
目前，我國煤炭企業(yè)以向市場提供煤炭產(chǎn)品為主，有的直接出售原煤，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，市場競爭激烈。隨著我國能源需求升級，終端用戶將更多的是需要清潔能源產(chǎn)品，而不是煤炭本身。煤炭行業(yè)也將按照供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的要求，充分利用煤礦的優(yōu)勢，在煤礦區(qū)將煤炭資源轉(zhuǎn)化為電、熱、氣等對外供應(yīng)，煤礦轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉瓷a(chǎn)基地，煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧嵞茉垂?yīng)商。特別是煤炭坑口發(fā)電與可再生能源發(fā)電優(yōu)化組合，可充分利用燃煤發(fā)電的穩(wěn)定性，規(guī)避可再生能源發(fā)電的不穩(wěn)定性，提高電力的整體清潔化水平，在很大程度上減輕單純?nèi)济喊l(fā)電的污染物減排和碳減排壓力。
（4）煤田服務(wù)公司將成為煤礦建設(shè)和運營的主體
煤炭生產(chǎn)技術(shù)的快速進步要求有與之適應(yīng)的生產(chǎn)組織方式。近二三十年煤炭生產(chǎn)技術(shù)快速進步，而煤炭生產(chǎn)組織方式未發(fā)生根本性變化，目前的大多煤炭企業(yè)集團依然更像是小型社會，功能齊全，專業(yè)化程度不夠。隨著社會化分工越來越深入，煤炭行業(yè)將按照社會細化分工的總體要求，形成類似油服公司的勘探、掘進、采煤、機電、洗選、礦區(qū)服務(wù)等專業(yè)化的煤田服務(wù)公司，重構(gòu)煤炭行業(yè)生產(chǎn)運行方式，提高煤炭行業(yè)的整體生產(chǎn)運行效率、人員組織效率、資本運作效率。煤炭企業(yè)集團從復(fù)雜的小型社會形態(tài)解脫出來，成為以資本運作為核心的投資產(chǎn)業(yè)集團。在獲取資源后，將煤炭由資源到產(chǎn)品的全部開發(fā)工作分配給專業(yè)化的煤田服務(wù)公司完成，煤田服務(wù)公司成為煤礦建設(shè)和運營的主體。
（5）煤炭利用向包括CO2在內(nèi)的近零污染物排放發(fā)展
隨著環(huán)保要求的提高，我國煤炭清潔高效利用水平逐步提高。目前，我國正在推進燃煤發(fā)電機組超低排放改造，煙塵、SO2、NOx排放分別可達到10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3以下。近年大量推廣的高效煤粉工業(yè)鍋爐，采用布袋除塵器使煙塵排放低于10mg/m3，采用低硫煤和濕法脫硫裝置使SO2排放低于50mg/m3，采用低過量空氣系數(shù)、空氣分級燃燒技術(shù)使NOx排放低于200mg/m3，達到天然氣鍋爐排放標準。隨著技術(shù)革新和先進技術(shù)推廣應(yīng)用，燃煤發(fā)電、燃煤工業(yè)鍋爐的常規(guī)污染物排放將超越燃氣排放水平，向近零排放發(fā)展。預(yù)計到2025年后，煤炭利用將主要考慮的是CO2排放問題，也同樣是石油、天然氣等化石能源面臨的問題。屆時CCS/CCUS技術(shù)有望具備推廣應(yīng)用條件，煤炭利用向包括CO2在內(nèi)的近零排放發(fā)展。煤制清潔化工品、IGCC等具有能效高，硫等可資源化利用，CO2排放濃度高、壓力高有利于減排和利用等特點，未來將成為我國煤炭利用的重要方式。
4.結(jié)論和建議
經(jīng)歷了快速發(fā)展階段后，我國煤炭行業(yè)即將進入產(chǎn)能調(diào)整后的平臺期。結(jié)合發(fā)達國家煤炭行業(yè)進入平臺期的業(yè)態(tài)特征，分析認為我國煤炭行業(yè)未來業(yè)態(tài)將呈現(xiàn)生產(chǎn)和消費向大型煤炭基地集中、生產(chǎn)主體和消費領(lǐng)域趨于固定、生產(chǎn)企業(yè)向能源供應(yīng)商發(fā)展、煤田服務(wù)公司成為煤礦建設(shè)和運營主體、煤炭利用向包括CO2在內(nèi)的近零污染物排放發(fā)展等發(fā)展趨勢。這些趨勢的推進將主要依靠市場自身的力量，但也需要政府改變直接干預(yù)的宏觀調(diào)控方式，依法依規(guī)對現(xiàn)有涉煤行政審批事項和相關(guān)收費進行全面清理，制訂與國民經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的、統(tǒng)一的污染物排放收費標準，以排放標準控制能源消費量，調(diào)控和優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)，重塑公平的能源競爭環(huán)境。
責任編輯：周彥榮 編輯：郝 龍
