我國(guó)的煤炭產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸從“去產(chǎn)能、限產(chǎn)量”調(diào)整為“保供應(yīng)、穩(wěn)煤價(jià)”，據(jù)了解2018年煤炭市場(chǎng)或?qū)⒊蕛稍鰞山怠⒁簧仙缓棉D(zhuǎn)特點(diǎn)。
在去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)且取得明顯成效的情況下，2017年，我國(guó)煤炭行業(yè)調(diào)控政策的重心已經(jīng)由2016年的“去產(chǎn)能、限產(chǎn)量”逐漸調(diào)整為“保供應(yīng)、穩(wěn)煤價(jià)”，煤炭行業(yè)顯現(xiàn)出了一些不同于往年的特征，煤價(jià)走穩(wěn)的基礎(chǔ)正逐步形成。國(guó)家發(fā)展改革委副主任連維良指出，要把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，這是今后一段時(shí)期煤炭行業(yè)發(fā)展和去產(chǎn)能工作需要深刻領(lǐng)會(huì)和牢牢把握的根本指導(dǎo)思想。
全面提高煤炭供給體系質(zhì)量，必須主動(dòng)從總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)產(chǎn)能，從“退出”轉(zhuǎn)向“進(jìn)退”并重。1月5日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等12部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》，提出通過先進(jìn)產(chǎn)能有序遞增，實(shí)現(xiàn)落后產(chǎn)能盡快退出，既優(yōu)化存量資源配置，又?jǐn)U大優(yōu)質(zhì)增量供給，實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡。展望2018年，從煤炭供需情況來看，隨著國(guó)內(nèi)原煤產(chǎn)量回升，即便煤炭進(jìn)口量回落，國(guó)內(nèi)煤炭供需也將由2017年的緊平衡轉(zhuǎn)向整體基本平衡甚至略顯寬松。
呈“兩增兩降、一上升一好轉(zhuǎn)”特點(diǎn)
我國(guó)煤炭行業(yè)作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主抓領(lǐng)域之一，在“十三五”開局之年取得豐碩成果后，2017年又迎來深化改革的關(guān)鍵一年。當(dāng)年煤炭供給側(cè)改革繼續(xù)推進(jìn)，超額完成年度去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)?！?76減量化生產(chǎn)”政策放開，多項(xiàng)保供應(yīng)政策促進(jìn)煤炭產(chǎn)量回升，國(guó)內(nèi)供應(yīng)平穩(wěn)，我國(guó)煤炭形勢(shì)總體呈現(xiàn)“兩增兩降、一上升一好轉(zhuǎn)”的特點(diǎn)。“兩增”是消費(fèi)增、供給增。“兩降”即庫(kù)存下降和投資下降。一是煤炭企業(yè)庫(kù)存下降。2017年1月末重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤6500萬噸，同比下降31.8%。二是投資下降。2017年前11個(gè)月，煤炭固定資產(chǎn)投資達(dá)到2435億元，同比下降11.3%，降幅比2016年收窄11.9個(gè)百分點(diǎn)。
“一上升”是市場(chǎng)價(jià)格上升。市場(chǎng)價(jià)格首先是中長(zhǎng)期合同價(jià)格保持平穩(wěn)，因?yàn)閷?shí)行了基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)的定價(jià)比例，煤價(jià)比較穩(wěn)定。其次是市場(chǎng)價(jià)格振蕩波動(dòng)，以CCTD秦皇島5500大卡動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格為例，由年初的639元/噸下降到6月12日的565元/噸，之后逐漸回升到9月18日的623元/噸，此后再次下降。但12月11日為613元/噸，比年初下降了26元/噸，降幅4.1%。從總體來看，2017年以來，煤炭?jī)r(jià)格比2016年上升138元/噸，增長(zhǎng)29.2%。
“一好轉(zhuǎn)”是行業(yè)效益好轉(zhuǎn)。2017年前10個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.35萬億元，同比增長(zhǎng)32.9%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2500億元。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，90家大型企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(含非煤)2.7萬億元，同比增長(zhǎng)23.3%，利潤(rùn)總額(含非煤)1183.5億元，2016年同期不到200億元。
基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)地位未變
當(dāng)前，我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的形勢(shì)是多因素的耦合，既有宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、國(guó)內(nèi)煤炭需求減少影響，也有近年來大規(guī)模投資、產(chǎn)能過剩的問題;既有世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、全球煤炭產(chǎn)能過剩的沖擊，也有我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，更有煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低的問題;既有國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，煤炭轉(zhuǎn)化輸送能力大幅提升，也有國(guó)家推動(dòng)節(jié)能減排、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，控制煤炭消費(fèi)總量的影響，更有體制機(jī)制不完善的影響。但煤炭作為主體能源，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)地位沒有發(fā)生根本變化。安信證券分析認(rèn)為，2017年集中批復(fù)減量置換礦井中大部分是已經(jīng)投產(chǎn)礦井的合法化，對(duì)實(shí)際產(chǎn)量貢獻(xiàn)有限，未來新增產(chǎn)能以產(chǎn)能置換方式為主，預(yù)計(jì)2018～2019年產(chǎn)能難有絕對(duì)增量。
2017年，我國(guó)煤炭行業(yè)政策頻發(fā)，核心圍繞去產(chǎn)能、保障供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格、加強(qiáng)安全和環(huán)保檢查、限制煤炭進(jìn)口等各方面發(fā)力，很大程度上影響了煤炭供需、價(jià)格和進(jìn)口。根據(jù)預(yù)計(jì)，2018年需求平穩(wěn)而國(guó)內(nèi)供應(yīng)增加，市場(chǎng)供需由緊張轉(zhuǎn)向平衡偏寬松，動(dòng)力煤價(jià)格預(yù)計(jì)總體呈回落態(tài)勢(shì)，基于市場(chǎng)供需僅是有限過剩的判斷，價(jià)格回落幅度有限。除供需因素外，國(guó)家政策、水電出力、物流運(yùn)輸條件的變化，都可能對(duì)煤價(jià)產(chǎn)生影響。
為保證煤炭供應(yīng)的穩(wěn)定，在產(chǎn)煤礦的去產(chǎn)能節(jié)奏可能會(huì)有所放緩，預(yù)計(jì)2018年去產(chǎn)能目標(biāo)1.3億噸，執(zhí)行力度適度靈活，并繼續(xù)嚴(yán)格安全和環(huán)保檢查，但執(zhí)行力度可能弱于2017年。預(yù)計(jì)2018年原煤產(chǎn)量為35.74億噸，增長(zhǎng)2.5%，其中國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤有效供應(yīng)量為29.79億噸，增長(zhǎng)2.8%。后期，由于去產(chǎn)能和資源分布特點(diǎn)決定了動(dòng)力煤生產(chǎn)越來越向“三西”地區(qū)集中，煤炭產(chǎn)運(yùn)需格局將發(fā)生明顯變化，為穩(wěn)定煤炭供應(yīng)帶來了更大挑戰(zhàn)，但區(qū)域性、時(shí)段性的供需矛盾仍然突出。
供需基本平衡甚至略顯寬松
展望2018年，隨著我國(guó)原煤產(chǎn)量回升，國(guó)內(nèi)煤炭供需也將由2017年的緊平衡轉(zhuǎn)向整體基本平衡甚至略顯寬松。一是宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持企穩(wěn)回升向好趨勢(shì)，能源消費(fèi)需求回升。從全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)分析，世界經(jīng)濟(jì)整體正在復(fù)蘇，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇的主要力量;以美國(guó)縮表為重要標(biāo)志，全球性寬松貨幣政策正醞釀漸次退出，進(jìn)入“減債、升息、去杠桿”軌道;全球大宗商品價(jià)格暴漲暴跌的時(shí)代基本結(jié)束，未來石油、天然氣、能源等可能會(huì)在長(zhǎng)周期內(nèi)，在寬區(qū)域區(qū)間均衡波動(dòng);全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快，中國(guó)因素在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的作用日益重要。
二是我國(guó)經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)化，提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2018年在產(chǎn)業(yè)支撐、發(fā)展動(dòng)力、發(fā)展信心、發(fā)展環(huán)境等多方面，都將支持穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)的持續(xù)發(fā)展，并且各種支撐因素還在不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值還將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)。
當(dāng)前，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，煤炭需求保持適度增長(zhǎng);煤炭產(chǎn)能總體過剩的態(tài)勢(shì)沒有改變，并隨著一批大型現(xiàn)代化煤礦陸續(xù)投入生產(chǎn)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能增加，煤炭市場(chǎng)供應(yīng)總體上逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變;國(guó)際市場(chǎng)煤炭供應(yīng)增加，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)依然存在;國(guó)家治理大氣環(huán)境、控制煤炭消費(fèi)總量，非化石能源對(duì)煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)。全國(guó)煤炭市場(chǎng)供求將保持基本平衡，但部分地區(qū)受資源條件、運(yùn)輸約束、水電與新能源發(fā)展增加、氣候變化等多重因素影響，還存在時(shí)段性、結(jié)構(gòu)性偏緊等不確定性。
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